Honorář, ne provize
Naše odměna je vždy pevný honorář dohodnutý předem. Nemáme žádný finanční zájem na tom, jaký produkt si zvolíš – naším zájmem je pouze výsledek pro tebe.
Služba · Poradenství
Poradce, který zná tebe – ne jen tvé číslo v systému
Každý klient Kanceláře Ostrava má přiděleného poradce, který sleduje jeho situaci průběžně po celý rok, nejen jednou ročně.
Jak probíhá spolupráce v praxi
Při první schůzce – buď osobně v Plzni, nebo online – strávíme hodinu zmapováním tvé situace: příjmy, výdaje, stávající úspory, závazky, plány a obavy. Na základě toho ti do dvou týdnů pošleme písemný přehled priorit a navrhované kroky. V druhé schůzce průběžně projdeme doporučení a odpovíme na otázky. Po odsouhlasení plánu se setkáváme dvakrát ročně na pravidelných revizích, přičemž mezi schůzkami jsme dostupní přes telefon a e-mail. Průměrně spravujeme klientský vztah 7,4 roku – to nám dává skutečnou znalost tvé situace.
Čím se naše poradenství liší
Fiduciární závazek se projevuje v každém detailu spolupráce.
Písemný plán s čísly
Každé doporučení dostaneš písemně, s projekcemi, scénáři a vysvětlením předpokladů. Nejde o PowerPoint plný grafů – jde o dokument, podle kterého se dá řídit.
Průběžná aktualizace
Životní situace se mění – rozvody, dědictví, ztráta práce, nová nemovitost. Reagujeme na změny do dvou týdnů od jejich oznámení a upravíme plán podle nové reality.
Spolupráce s odborníky
Tam, kde je potřeba daňový poradce, notář nebo pojišťovací specialista, tě propojíme s prověřenými kolegy v Plzni. Koordinaci přebíráme my, ty nemusíš obvolávat různé kanceláře.
„Po rozvodu jsem potřeboval rychle přestavět celý svůj finanční plán. Poradce mi zavolal do dvou dnů od mého e-mailu, do tří týdnů jsem měl nový plán na stole. Tohle je péče, za kterou se platí honorář – a stojí to za to."
— Tomáš Blaha, Plzeň-sever
Časté otázky ke spolupráci
Jak vysoký je honorář?
Honorář závisí na rozsahu služeb. Jednorázový audit úspor začíná na 4 900 Kč. Průběžné poradenství s dvěma ročními revizemi se pohybuje od 9 900 Kč do 19 900 Kč ročně v závislosti na složitosti situace. Přesnou nabídku ti sdělíme po úvodní bezplatné konzultaci.
Mohu spolupracovat online, nebo jen osobně?
Přijímáme klienty osobně v naší kanceláři v Plzni i vzdáleně přes videohovor. Vzdálená spolupráce funguje stejně dobře – veškeré dokumenty posíláme zabezpečeným způsobem.
Co když s doporučením nebudu souhlasit?
Nic nedoporučujeme bez vysvětlení důvodů. Pokud s návrhem nesouhlasíš, probereme alternativy a hledáme řešení, které ti vyhovuje. Výsledný plán je vždy odsouhlasený tebou.
Pracujete i s klienty mimo Plzeň?
Ano. Máme klienty po celém Plzeňském kraji i jinde v Čechách. Pro vzdálenou spolupráci využíváme videohovory a zabezpečený klientský portál.
Chceš poradce, který je skutečně na tvé straně?
Rezervuj si bezplatnou první schůzku a poznej, jak vypadá fiduciární poradenství v praxi.