Závěť a dědická smlouva
Pomůžeme ti formulovat přání tak, aby bylo právně vymahatelné a aby nezůstala žádná mezera, kterou by mohl zpochybnit neopomenutelný dědic. Spolupracujeme s notáři v Plzni.
Služba · Majetek a předání
Přejde tvůj majetek na ty správné lidi?
Pomůžeme ti nastavit správu majetku tak, aby se dostal tam, kam chceš – rychle, bezpečně a s minimální daňovou zátěží.
Správa majetku přesahuje pouhou závěť
Slovo „dědictví" evokuje závěť, notáře a soudní řízení. Ve skutečnosti ale velká část majetku může přejít na dědice ještě za života – a to výrazně jednodušeji a s nižšími náklady. V Kanceláři Ostrava pracujeme se svěřenskými fondy, darováním za života, pojistnými smlouvami s určeným obmyšleným i standardní závětí. Náš přístup je vždy komplexní: nejprve zjistíme, co chceš zachovat a pro koho, a teprve pak navrhneme nejvhodnější kombinaci nástrojů. Spolupracujeme s daňovými poradci a notáři v Plzni, ale koordinaci celého procesu vedeme my.
Nástroje správy majetku, které používáme
Každý nástroj má své místo – klíčem je správná kombinace.
Svěřenský fond
Pro rodiny s nemovitostmi nebo podíly v podnicích může být svěřenský fond efektivním způsobem, jak majetek ochránit a předat za přesně definovaných podmínek.
Darování za života
Převod majetku ještě za života může být daňově výhodný a přináší ti satisfakci z toho, že vidíš, jak dar pomáhá. Poradíme, kdy a jak darovat, aby to dávalo smysl.
Pojistné smlouvy s obmyšleným
Životní pojistka s určeným obmyšleným obejde dědické řízení a vyplatí se přímo určené osobě. Je to rychlý a nenákladný způsob zajištění blízkých.
„Měli jsme rodinný byt a chalupu a vůbec jsme nevěděli, jak to zorganizovat pro děti. Kancelář Ostrava nám navrhla kombinaci svěřenského fondu a darování, která ušetřila rodině přes 300 000 Kč oproti klasickému dědickému řízení. Notář byl překvapený, jak dobře byl celý plán připravený."
— Věra a Pavel Kratochvílovi, Plzeň
Co správa majetku nezahrnuje
Nejsme notáři ani advokáti a neposkytujeme právní zastoupení. Naše role je finanční a plánovací – připravíme strategii, propočítáme scénáře a doporučíme právní nástroje. Realizaci závěti nebo svěřenského fondu vždy provede notář. Rovněž upozorňujeme, že výsledky optimalizace závisí na aktuálním znění daňových zákonů, které se mohou měnit.
Promluv si s námi o svém majetku
Bezplatná první konzultace – bez závazku a bez prodeje produktů.