Ing. Petra Nováková, CFP
Vedoucí kanceláře a zakladatelka. Specializuje se na komplexní plánování důchodu pro rodiny s více zdroji příjmů. Přes 18 let praxe, CFP certifikace od roku 2010. Vede maximálně 15 klientských vztahů.
Náš tým
Lidé, kteří stojí za tvým plánem
Čtyři poradci, jedna společná zásada: každé doporučení musí projít fiduciárním testem.
Malý tým, hluboká specializace
Záměrně jsme zůstali malou kanceláří. Čtyři poradci, administrativní podpora a síť externích odborníků – to je Kancelář Ostrava. Každý poradce se specializuje na konkrétní oblast: úspory a portfolia, příjmové strategie, správu majetku, nebo komplexní poradenství pro rodiny. Nestaneme se gigantickou firmou, která tě přihraje juniornímu pracovníkovi. Poradce, se kterým se potkáš na první schůzce, bude pracovat na tvém plánu po celou dobu spolupráce.
Poradci Kanceláře Ostrava
Každý poradce přichází s odlišnou praxí a doplňuje zbývající tři.
Mgr. Ondřej Krejčí
Expert na příjmové strategie a daňovou optimalizaci v důchodu. Před příchodem do kanceláře pracoval čtyři roky v daňovém poradenství. Vede klienty, kteří jsou 5–10 let před plánovaným odchodem.
Bc. Jana Svobodová, CFP
Specializace na správu majetku a mezigenerační předání. Spolupracuje se sítí notářů a daňových poradců v Plzni. CFP certifikace od roku 2018.
Tomáš Ehrenberger
Poradce zaměřený na úspory a investiční portfolia. Pracoval jako analytik v investiční společnosti, do Kanceláře Ostrava přišel v roce 2019. Klientům zpravidla zpracovává detailní rozbory poplatků a výkonnosti.
„Paní Nováková mi při první schůzce řekla věc, kterou žádný jiný poradce nikdy neřekl: že můj plán v současné podobě nebude fungovat, pokud neodložím důchod o dva roky. Byl to šok, ale také přesně ta informace, kterou jsem potřeboval."
— Pavel Pospíšil, Starý Plzenec
Potkej svého budoucího poradce
První schůzka je zdarma – bez závazku a bez prezentace produktů.